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本报记者张颖莫迟吴珊任小雨
编者按近日，我国今年上半年去产能成绩单相继亮相。数据显示，截至7月底，钢铁、煤炭行业去产能分别完成全年任务的47%、38%。与此同时，8月4日，中钢协最新数据显示，上半年纳入统计的99家大中型钢企会员实现利润总额.87亿元，同比大增4.27倍。对此，分析人士认为，年是国企改革深化年，也是清理过剩产能之年，供给侧改革将引发周期股反弹。下半年供给侧结构性改革将加速钢铁、煤炭、有色和建筑材料等四大产能过剩行业“瘦身”，未来相关企业重大资产重组机会大增，有望迎来投资良机。今日本版特对上述四大行业及其龙头公司进行分析梳理，以供投资者参考。
钢铁供给侧改革进程将加快
钢铁行业去产能是供给侧结构性改革的重点任务之一，而随着去产能成果初现、基建项目发力，今年上半年钢铁行业景气度出现回暖迹象。
具体来看，据中物联钢铁物流专业委员会发布的指数报告显示，7月份国内钢铁行业PMI指数重回扩张区间，环比回升5.1个百分点至50.2%，行业景气度回升明显。此外，河北省冶金行业协会数据显示，河北省钢铁行业PMI指数环比上升8.8个百分点至50.00%。从上述指数的变化情况来看，随着近期钢价的持续上涨，加之成本依然偏低，钢厂二季度盈利总体保持在不错的水平。
商品价格方面，从期指上看，据《证券日报》市场研究中心数据显示，今年以来螺纹钢主力合约累计上涨42.26%，最新收盘价为元/吨，值得一提的是，近期该合约表现出众，自6月份以来累计涨幅高达28.31%，显示出市场对于钢铁业即将来临的销售旺季的看好。
政策面上，7月27日召开的国务院常务会议听取了上半年钢铁、煤炭领域去产能情况汇报，认为要按照中央经济工作会议部署和政府工作报告要求，坚持地方主责、企业主体，发挥市场机制作用，更有效推动去产能。
8月4日，钢铁煤炭行业化解过剩产能和脱困发展工作部际联席会议在北京召开。会上，国家发展和改革委员会主任徐绍史强调，要加紧推进去产能各项工作，确保完成年目标任务。各地要把责任层层细化分解到具体的企业、项目和负责人，确保每项工作、每个时间节点都有人负责、有人督查。同时，会议明确，要严格控制新增产能，各地不得以任何名义、任何方式再备案新增产能的钢铁项目，三年内停止审批新建煤矿项目，坚决防止产能“边减边增”。
此外，会议还通报了目前中国钢铁和煤炭去产能进展情况。其中，钢铁方面，官方数据显示，今年1月份-7月份全国28个产钢地区和中央企业累计完成压减炼钢产能万吨，占全年任务量的47%。其中，包括浙江等在内的4个省份已经完成全年任务；包括河北、辽宁等在内的8个省份工作进度在10%-35%之间；超过10个省份化解钢铁过剩产能工作尚未实质性启动。
对此，分析人士表示，伴随着下半年更大的去产能压力，钢材市场供需格局有望进一步改善，为钢价反弹提供强大支撑。
市场表现方面，据统计显示，7月份以来，两市30只可交易钢铁股中，有22只个股股价实现上涨，占比73.33%。其中，方大特钢（22.24%）、三钢闽光（13.74%）、杭钢股份（13.00%）、太钢不锈（10.44%）等个股期间累计涨幅均超过10%，此外，物产中拓、大冶特钢、首钢股份、鞍钢股份、马钢股份、河钢股份、南钢股份、新兴铸管、沙钢股份等个股也有不错表现。
业绩方面，截至昨日，共有4家钢铁公司已披露今年中报，其中，南钢股份业绩实现翻番，沙钢股份、安阳钢铁本报告期均实现同比扭亏。
投资策略上，广发证券表示，“需求侧托底稳增长、供给侧深化结构性改革”是年两大重点工作，坚定看好供给侧改革和国企改革。盈利水平或是推动钢铁行业去产能的突破口，在下半年盈利无法持续改善的前提下，供给侧结构性改革进程或将加速落地，过剩产能有望加速“出清”；改革和转型过程中，特钢将在军工、核电、航天航空、汽车、高铁等领域承担重任，能源结构升级将倒逼油气管网加速建设，可
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